Nouveauté CRM 2015 : Hiérarchie

La hiérarchie permet de visualiser le lien entre plusieurs enregistrements. L'exemple ci-dessus est issu des informations du site de la mairie de Paris.

L'entité Contact n'ayant pas de relation hiérarchique, nous allons la créer, puis personnaliser le formulaire carte de contact et enfin faire des recherches avancées sur cette nouvelle relation.

Microsoft Dynamics CRM 2015 : Binaires d'installation

Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK : 7.0a
Unified Service Desk for Microsoft Dynamics CRM 2015 : 01.01.0000.0102
Microsoft Dynamics CRM 2015 SharePoint 2010/2013 List Component : 07.00.0000.3542
Extension de création de rapports Microsoft Dynamics CRM 2015 (avec support SQL Server Data Tools) : 07.00.0000.3543
Microsoft Dynamics CRM 2015 Server : 07.00.0000.3542
Microsoft Dynamics CRM 2015 Email router : 07.00.0000.3542

Convergence 2014 : Dynamics CRM géolocalise l'écoute des clients

LMI du 04/11/2014

Sur l'édition européenne de Convergence, Microsoft a présenté la mise à jour d'automne de son logiciel Dynamics CRM. Les équipes commerciales pourront utiliser l'assistant vocal Cortana sur les terminaux Windows Phone 8.1, géolocaliser par pays l'écoute des clients sur le web et consulter le suivi des campagnes marketing.

En direct de Barcelone - Microsoft réunit cette semaine, sur Convergence 2014 Europe, les utilisateurs de ses logiciels de gestion Dynamics, à Barcelone jusqu'au 6 novembre. Un peu plus de 4 000 participants y sont attendus. Ce matin, les évolutions de Dynamics CRM 2015 et des deux ERP exploités par ses clients européens, NAV 2015 et AX 2012 R3, ont été illustrées par Kirill Tatarinov, vice-président exécutif de la division Business Solutions, en ouverture de la conférence. A l'instar de ses principaux concurrents, Microsoft a deux mantras, Mobile first et Cloud first, même si, concernant le cloud, l'essentiel des déploiements existants des gammes Dynamics sont pour l'instant sur site. Kirill Tatarinov sait que la migration prendra du temps, les cycles de renouvellement des applications de gestion n'étant pas particulièrement rapides. Pour les ERP, c'est un déploiement en mode IaaS qui est proposé. En revanche, dans le cas de Dynamics CRM (qui peut s'installer sur site ou s'utiliser comme un service dans le cloud), deux nouveaux clients sur trois choisissent la version online. Les clients déjà installés peuvent aussi tester le cloud avec des scénarios hybrides. Ainsi, la version sur site du logiciel de CRM peut désormais accéder facilement aux fonctions d'écoute des consommateurs de l'offre Social Listening disponibles sous la forme d'un service cloud. Déjà intégrées depuis juin dernier dans Dynamics CRM Online, celles-ci vont s'enrichir de plusieurs nouveautés en décembre avec la version 2015. Elles apportent en particulier des données de géolocalisation par pays des commentaires et vont maintenant chercher des informations dans les sources d'actualités sur le web.

Cortana n'existe encore qu'en anglais

Sur son offre CRM, Microsoft livre deux versions par an, au printemps et à l'automne. Son principal concurrent, Salesforce.com, pionnier des solutions SaaS, a depuis longtemps donné le ton des mises à jour régulières que permet le cloud (les siennes sont d'ailleurs plus rapprochées, tous les trimestres en fait). Sur Convergence, Jujhar Singh, directeur général de Dynamics CRM, a présenté la feuille de route de l'offre dont les trois pans - CRM, Social Listening et Marketing - évoluent le mois prochain sous les noms de code respectifs de Vega, Libra et Lectra (pour le printemps prochain, on attend les mises à jour baptisées Carina, Hydra et Spica). Parmi les nouveautés, l'assistant vocal Cortana, équivalent du Siri d'Apple, peut maintenant être utilisé sur les terminaux mobiles sous Windows Phone 8.1. On peut l'utiliser pour rechercher un client, une activité ou créer une fiche de contact. L'outil est présenté comme un moyen de rendre les forces commerciales itinérantes plus productives. Pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. La version française est en préparation. Elle n'arrivera pas avant six mois. A l'attention des commerciaux encore, Microsoft a récemment renforcé la solution Sales Productivity qui associe à Dynamics CRM et Office 365 les outils d'analyse de Power BI. Par ailleurs, la prochaine mise à jour de Dynamics CRM va leur permettre de pouvoir consulter le suivi des campagnes marketing, en accord avec les équipes concernées.

La version 2015 de l'application permet aussi à ses utilisateurs de créer simplement des processus métiers et va proposer 27 nouveaux modèles pour différents secteurs d'activités dont les services financiers, la distribution de détail, le secteur public ou les services. Sur Convergence, Jujhar Singh a également abordé le partenariat noué avec la société Thunderhead. Celle-ci a développé un logiciel qui permet d'obtenir une vue multicanale des contacts engagés avec les clients. Les deux éditeurs ont commencé à travailler avec une vingtaine de clients utilisateurs de Dynamics CRM.

Afficher sur un formulaire contact les opportunités pour lesquelles ce contact est partie prenante

Les parties prenantes sont localisées au niveau du formulaire d'opportunité.

Créez une vue système au niveau de l'entité Connection.

Modifiez le filtre et les colonnes de la vue.

Ajoutez une sous-grille au niveau du formulaire Contact.
Sélectionnez "Connections (Connected From)" pour "Entity" et la vue précédemment créée pour "Default View".

Vérification : deux opportunités possèdent des parties prenantes.

 

Voyons au niveau des contacts.

Vidéos CRM 2015

Update Process Enhancements with Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update
CRM for Outlook Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2015
SLA Enhancements in Microsoft Dynamics CRM 2015
Tablet Productivity Enhancements in Microsoft Dynamics CRM 2015
Hierarchical Security Modelling in Microsoft Dynamics CRM 2015
Business Process in Microsoft Dynamics CRM 2015
Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2013 to 2015
Field Level Security in Microsoft Dynamics CRM 2015
Hierarchy Visualization in Microsoft Dynamics CRM 2015
Rollup and Calculated Fields in Microsoft Dynamics CRM 2015
Configurability in Synchronizing Data with Outlook or Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft casse les prix pour séduire les clients de Salesforce

LMI du 09/10/2014

Les entreprises qui cherchent actuellement un CRM pourraient être tentées par la dernière offre de Microsoft.

Microsoft a concocté un bundle de produits CRM Online composé à la fois d'Office 365 et de son outil Power BI. Le prix de lancement du pack Sales Productivity est volontairement très agressif et vise spécifiquement les clients de son rival Salesforce.com puisque Microsoft l'a fixé à 65 dollars HT par utilisateur et par mois. Soit exactement le prix demandé par Salesforce.com pour son édition Professional CRM, à la différence que celle-ci ne comprend ni suite bureautique (Office 365), ni produit de BI autonome (SQL Analysis Services). Les clients actuels d'Office 365 peuvent mettre à jour l'ensemble du bundle Productivity Sales pour 45 dollars HT par utilisateur et par mois. L'offre de Microsoft intervient quelques jours avant la conférence Dreamforce de Salesforce.com qui se tiendra du 13 au 16 octobre à San Francisco, où, selon les rumeurs, le fournisseur devrait annoncer un service d'analyse dans le cloud. La conférence a la réputation de mobiliser les clients et les partenaires les plus fidèles de Salesforce.com, mais Microsoft veut afficher une différence claire entre son offre et celle de son rival pour les clients plus hésitants. « D'un point de vue concurrentiel, le marché voit que Microsoft est combattif », a déclaré dans une interview Fred Studer, directeur général du marketing produit de Dynamics. « Nous voulons joindre l'acte à la parole. Nous disons aux clients de Salesforce.com que s'ils pensent renouveler leur abonnement dans les 12 mois qui viennent, ils doivent auparavant parler avec nous ».

Une offre bien calibré sur site et dans le cloud

Reste à voir comment, le cas échéant, Salesforce.com répondra à la stratégie de prix de Microsoft. Selon un observateur, le fournisseur peut difficilement ignorer ce que fait Microsoft. « En terme de guerre des prix et de valeur offerte au client, c'est très convaincant », a déclaré l'analyste Ray Wang, président et fondateur de Constellation Research. « Ceci dit, la concurrence entre les deux fournisseurs ne se joue pas uniquement autour de l'équation prix/fonctionnalité », a ajouté l'analyste. « De nombreux clients choisissent Dynamics CRM à cause de sa solide intégration à Office 365 », a-t-il déclaré. « Le fait que Microsoft offre des déploiements de CRM sur site et dans le cloud est aussi attractif », a-t-il ajouté, même si le pack annoncé hier ne concerne pas la version sur site.

Les clients de Ray Wang « préfèrent aussi la solution de mobilité de Dynamics CRM, notamment parce qu'ils peuvent facilement étendre les fonctionnalités du produit de base pour l'adapter à des besoins spécifiques », a-t-il ajouté. Cela fait peu de temps que Salesforce.com s'intéresse aux marchés verticaux. Cependant, « beaucoup de clients » de Constellation Research choisissent Salesforce.com quand ils cherchent un produit tournant uniquement dans le cloud, une forte intégration entre les applications de vente et les services à la clientèle. « Ils apprécient aussi le message et les perspectives plus larges offertes par l'entreprise », a encore précisé l'analyste.

Sessions CRM lors de Convergence 2014 Europe

4 au 6 Novembre à Barcelone

Débutant
-Care Everywhere: an Overview of customer service by Microsoft Dynamics CRM
-Parature and Microsoft Dynamics Unite: Customer self-service
-Selling effectively: an overview of sales by Microsoft Dynamics CRM
-Market smarter – An Overview of Microsoft Dynamics Marketing
-Microsoft Dynamics CRM: Reimagining manufacturing and distribution in a connected world
-Microsoft Dynamics CRM in Financial Services: Winning and retaining customers
-Microsoft Dynamics CRM 2013: Sales productivity in project-based services industries
-What’s new: Microsoft Dynamics CRM 2015
-Let’s engage! Join us to explore our vision, our roadmap and see success in action
-Bank of Ireland: Putting the customer first
-Take your business 100% digital and close deals faster with DocuSign
-Assistance Software: Effective project management with Microsoft Dynamics CRM 2013
-Insight Selling: Powering sales with real-time insights to be more effective
-Mobility with Resco: Get Microsoft Dynamics CRM into phones & tablets

Intermédiaire
-Best practices for customer service in an engagement driven world
-Unified Service Desk: Enabling the super agent!
-The time to modernize your sales organization is now!
-Seeing your sales data in a whole new way
-Sales productivity best practices
-Unleash your marketing potential: Best practices for marketing organizations
-Going deep: Campaign management and email marketing
-Planning to implement Microsoft Dynamics Marketing
-Listen in! How to get Microsoft Social Listening working for you
-XRM today: Explore the power of the platform
-Microsoft Dynamics CRM: Empowering your workforce to deliver unparalleled constituent services

Confirmé
-Parature for multi-channel customer service
-Sales Productivity - Leverage Microsoft Outlook and Power BI integration to make your sales force more productive
-Optimize your Business Processes to drive impact for your business
-Embracing upgrades: Preparing for CRM next
-Overview: Mobile enhancements in productivity and enterprise management
-Design for Cloud with Microsoft Dynamics CRM
-Cloud clarity: All you need to know about Microsoft Dynamics CRM Online
-Microsoft Dynamics Marketing: Technical deep dive

Expert
-Calling all developers: CRM tools today and tomorrow
-Unified Service Desk for Microsoft Dynamics CRM: Deploying maintainable and upgradeable contact center applications

Microsoft System Center Management Pack for Dynamics CRM 2013

Version : 6.0.0.9

Pack pour System Center Management pour Microsoft Dynamics CRM 2013 servant à administrer l'application Microsoft Dynamics CRM 2013 depuis Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1 et sur les versions suivantes.

Correctif cumulatif 1 pour Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Version : 6.1.1.132

Fonctionnel
* Tri dans la vue de recherche de l'entité Site
* Liste Marketing
* Liste d'options
* Création d'enregistrements dupliqués
* Sélection du corps d'un courrier électronique fermé
* Navigation entre les pages avec le bouton Enregistrer et nouveau.
* Affichage des notes
* Sous-grille Sales-Team dans une opportunité
* Bouton Ajouter un concurrent
* Révision d'un devis
* Export d'une vue vers Excel
* Sous-grille avec une relation N:N

Administration
* Modèle de courrier électronique avec une pièce jointe

Client Outlook
* Formulaire dans CRM pour Outlook
* Courriers électronique créés en mode hors connexion
* Mise à jour d'une ressource web pour le client CRM pour Outlook
* Mise en forme d'une vue dans le client CRM pour Outlook
* Bouton Convertir en dans le client CRM pour Outlook

Personnalisation
* Barre de commande disparaît lors de l'appel d'une page personnalisée
* Groupe d'option sans étiquette
* Champ subjectid avec une contrainte obligatoire
* Désactivation de l'option CEIP
* Visibilité des onglets par programmation

CRM E-mail Router
* Suivi d'un courrier électronique.

MOCA
* Configuration pour iOS7
* Vues système désactivées

Mise à jour : Microsoft Dynamics Marketing Spring '14 Resources

Microsoft Dynamics Marketing - Analytic Workbooks: 16.2.62.0
Microsoft Dynamics Marketing - CRM Connector: 16.2.62.0
Microsoft Dynamics Marketing - Language Packs: 16.2.62.0